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王亚伟跟华夏到底做了啥?

作者:裴少铭

来源:华夏时报

发布时间:2014-05-29 00:05:00

摘要:最近有关证监会指认华夏基金卷入内幕交易的传闻不胫而走,而市场对于华夏基金与王亚伟管理的昀沣私募之间的关联想象颇多。
  
与老东家雷同太多

  作为曾经的公募基金一哥,王亚伟离开华夏基金之后,就捣腾出了自己的新事业,2012年第三季度昀沣私募正式成立。

  按理来说,王亚伟玩个私募基金也没啥了不得。可巧的是,一哥的新王牌们跟老东家华夏基金的最爱,雷同太多。在股市投资领域,事情变成这样,就太巧合啦!

  首先拿对个股三聚环保的操作来说,华夏系与王亚伟的同步性堪称一绝。

  早在2012年底,王亚伟掌管的昀沣私募尚未建仓三聚环保之前,华夏系中的华夏优势增长、华夏红利、华夏大盘精选、华夏策略精选四只基金便在三聚环保中卧入了2.24亿元。

  到2013年年中,与王亚伟增仓步调一致,华夏系也调整布局,由华夏优势增长、华夏红利、华夏复兴、华夏策略精选、基金兴和、华夏行业精选共同增仓该股至3.92亿元。

  但是在2013年底,王亚伟和华夏系又以出奇一致的步调,分别对三聚环保进行减仓操作(减仓后仍各自保有大量股份)。

  《CM华夏理财》独家调研发现,在整个2013年,除了以相同步调操作三聚环保外,王亚伟的昀沣私募,在乐普医疗等股票上的操作策略,也与华夏系有诸多不谋而合之处。

  先说乐普医疗。2013年4月至6月,华夏系旗下的基金与王亚伟步调一致,其华夏成长、华夏行业精选两只基金,对该股进行建仓。

  三个月内,华夏系总计持仓乐普医疗约5256万元。而王亚伟则狂飙突进一举建仓1.03亿元,把该股买成了昀沣当年的第二王牌,仅次于三聚环保。到2013年末,华夏系三只基金意外率先减仓乐普医疗至4523万元,但王亚伟的昀沣此时仍继续增仓至1.84亿元。而在整个2013年,乐普医疗股价始终处于波段上行通道之内。

  但是,到了2014年一季度,王亚伟又与华夏系基金取得了统一步调,竟然同时不谋而合退出了乐普医疗。

  更让人惊奇的是,就在华夏系与王亚伟退出乐普医疗之后,乐普医疗突然在2014年3月宣布停牌。

  《CM华夏理财》独家调研后发现,王亚伟与华夏系基金在类似于三聚环保和乐普医疗上的默契,在冀东水泥、吉林敖东和伊力等个股上也多有重复。只是这些股票的仓位没有三聚环保和乐普医疗那么高。更值得注意的是,与王亚伟颇为默契的那几只华夏系基金,甚至连交易席位都跟曾经的公募一哥开在了同一家券商那里。

一哥的新王牌

  《CM华夏理财》多方打听,最终获得一条提示:要弄清王亚伟跟华夏基金,首先必须要弄明白王亚伟的新王牌——三聚环保。

  资料显示,昀沣私募自2012年第三季度成立到该年年底,王亚伟运营的股票只有三只——广电网络、乐凯胶片、华润万东。这三只股票都是轻仓简行,市值最高的是广电网络1314万元,其余两只为700多万元、900多万元。

  “这三只股票,只是王亚伟用来在私募界进行练手的。”证券私募基金经理张奇对《CM华夏理财》爆料称,不过,从2013年一季度,王亚伟开始发力了,三聚环保这只股票浮出水面。他一直持有,而且一直占据NO.1的仓位,不但如此,该股还为他带来了非同小可的收入。

  据张奇提供的资料显示,截至2014年一季度,王亚伟持仓的三聚环保,为昀沣基金至少带来了接近50%的利润。

  这对于王亚伟意味着什么?

  “从目前可以查证到的资料看,2013年全年,王亚伟的昀沣私募只跑赢了沪深300指基金7.65个点。而昀沣私募自成立以来,也只超越了沪深300指数基金13.58个点。”张奇对《CM华夏理财》爆料称,但是三聚环保一只个股便为王亚伟带来了将近50%的利润,可见该股对王亚伟来说,意义绝非一般。

新王牌翻炒秘技

  曾经的公募基金一哥投身私募后,不到半年工夫便找到了他的新王牌——三聚环保。那么,他对这个新王牌又是如何操作的呢?

  据透露,王亚伟在2013年一季度重仓杀入三聚环保,当季便释放出了一个老辣的证券杀手冷血、果决、干练的本性——在三个月内,迅速吃进三聚环保流通市值39149.40万元,一下占据了该股流通股本4.96%的比例。

  要知道,如果王亚伟的仓位再高一点达到该股股本的5%,那他就必须公告昀沣的持仓行为了。

  此外,根据信托监管规定,昀沣直接投资于三聚环保单只股票的比例(按照成本计价),不能超过昀沣信托财产总值15亿元的20%,即3亿元人民币,否则便构成违规。

  以上两条决定,使得一哥即便再爱三聚环保,他也只能最多持仓4.96%。

  为了在4.96%的空间内获得最大利润,王亚伟对三聚环保进行了波段性操作。

  数据显示,在2013年一季度买入三聚环保4.96%股份后,王亚伟一直持有该股至2013年第二季度末。

  盘面K线显示,2013年5月,三聚环保股价曾在短短几日内冲高至20元/股的水平,此后便迅速下跌,并在当年6月下旬创下低于14元/股的水平,之后又再度拉升,到6月28日收在16元。

  截至6月末收盘,王亚伟的昀沣基金用2013年整个前半年的时间,亲历了三聚环保的过山车行情,并建立了一个硕大的仓库。

  在这半年里,王亚伟对三聚环保的持仓量从0盘整爬升至该股流通市值的4.96%。

  但是,2013年下半年,王亚伟终于出手了。

  数据显示,王亚伟曾在2013年第三季度对三聚环保进行套现,持仓比例减少了0.36%,至该股流通盘的4.60%。但是套现后,一哥掌控的三聚环保的市值,却比第一季度初次持仓提高了7188.01万元。

  盘面显示,王亚伟持仓市值的增加,直接受益于三聚环保市价的爬升:从2013年的7月1日至9月30日,三聚环保股价从16.37元逐渐上涨到了19.86元。

  分析人士认为,在此过程中,有理由认为王亚伟充分享受到了市场派筹的红利。

  进入2013年第三季度,三聚环保的股价再度发生巨变。

  2013年10月8日,国庆小长假刚一结束,三聚环保价格便爬升到了20.73元高点,并在10月22日最终创下了23.51元的历史新高。此后,该股股价一路滑跌,至12月23日又跌出了近期的新低点15.85元/股。

    数据显示,就在三聚环保股价跳水时期,王亚伟又对它实施了反手做多的策略:与第三季度相比,第四季度王亚伟又增持了三聚环保0.34%的股份。而作为增持的代价,王亚伟在聚环保上的持仓市值却减少了3987.41万元。好在年报对于王亚伟来说没有太多束缚,因为他只需对私募合约期内的账面收益负责即可,不必面对社会公众的年报审视。

  王亚伟非常有底气地忍耐着市价跳水的煎熬,或许他也乐见波段期内的股份斩获。不管怎样,到了2014年一季度,王亚伟终于再度收获了。他所持有的三聚环保的市值,比上年末意外暴涨了2400万元。而与2013年第一季度初次持仓值相比,更多出5609.60万元。

  这个数据意味着,在一年之内,即使不做股指对冲,不做本股波段,只是持有,三聚环保也为王亚伟带去了5600多万元的收入。但让人艳羡的是,王亚伟不但精通于做波段,更精通于股指对冲。

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