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重庆银行H股欲圈6亿美元

作者:高晓梅

来源:华夏时报

发布时间:2013-10-16 23:10:00

摘要:有消息称重庆银行将于下周开始接受机构投资者认购,预计于11月初挂牌,集资规模约6亿美元,有望成为首家在香港上市的内地城市商业银行。
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 高晓梅 重庆报道
    内地A股IPO迟迟未放行,有消息称,重庆银行、光大银行、广发银行、上海银行、徽商银行、哈尔滨银行等6家内地银行计划赴香港上市,总集资额高达1000亿元人民币。
    重庆银行已开始为香港上市进行推介,有消息称,将于下周开始接受机构投资者认购,预计于11月初挂牌,集资规模约6亿美元,有望成为首家在香港上市的内地城市商业银行。
    10月15日,重庆股份转让中心(OTC)信息显示,又有一笔重庆银行法人股挂牌出让,数量为14337股。业内人士指出,一旦重庆银行发行H股上市,这些包括法人股在内的内资股将被冻结锁定一年,不得转让。参股重庆银行的两家A股上市公司重庆路桥(600106.SH)、力帆股份(601777.SH),由于持有的是非上市的内资股,对估值影响不会太大。
内资股将被锁定一年
    重庆银行是否下周开始接受认购,集资6亿美元?日前,记者致电重庆银行董事会办公室求证,工作人员以正处于静默期内为由,不作回应。重庆银行网站显示,就在10月8日召开了董事会,会议由甘为民董事长主持,审议了有关本公司H股上市计划及相关事项的议案。
    老股东抢在H股上市前开卖股票。来自重庆OTC的信息显示,今年9月以来,已有三笔重庆银行法人股挂牌出让,分别为9754股、22630股、14337股,卖家均为民营企业,要求条件为“股东间转让”,价格为“面议”,最近一笔法人股挂牌时间为10月15日,但均未显示成交。
    中金会计师事务所主任樊朝中指出,内资企业发行H股在香港上市后,根据《公司法》等规定,要在境外上市外资股后15个工作日内,将其非境外上市股份集中登记存管至中央登记结算公司,由其实行无纸化管理,公开发行H股前已发行的非境外上市股份,自H股在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让,但司法拍卖强制过户不在此范围内。
    因此,这三家民营企业赶在重庆银行H股上市前,转让持有的重庆银行法人股,可以避免受到H股上市后被锁一年的限制。
回归A股没有时间表
    重庆银行2002年年报显示,股东总数为3333户,其中法人股股东241户,个人股股东3092户,共持有20.2062亿股,此次,重庆银行发行H股实现上市,他们所持股票成为非上市的内资股,如要实现上市流通,还得等待重庆银行日后回归A股。
    重庆银行第一大股东为国有的重庆渝富资产经营管理集团,持有40701万股,占总股本20.14%,前10名的股东,还有香港大新银行有限公司、重庆市水利投资(集团)有限公司、重庆市地产集团、北大方正集团、重庆南方集团有限公司、重庆交通旅游投资集团、重庆高速公路股份有限公司,其中香港大新银行有限公司为外资,重庆南方集团有限公司为民营,北大方正集团为国有控股央企,重庆地方国资占了5席,成为主力。
    两家A股上市公司也位列前十大股东,重庆路桥持有1.7134亿股,力帆股份持有1.2956亿股,重庆银行在H股上市,对这两家公司股票估值影响不大,这两家公司所持股份为非上市的重庆银行内资股,而不是有限售条件的A股。
    重庆银行个人股股东多达3092户,共持有5689万股,占重庆银行总股本2.81%,其中职工内部股为3471万股,同样,无法实现上市流通,变现个人财富,只能进行私下转让。  
    “重庆银行日后回归A股,没有时间表。”长江证券投资顾问张明斌指出,重庆农村商业银行早在2010年12月就实现H股上市,从先来后到的角度,其回归A股也应该在重庆银行之前。
发行价或为6港元
    早在2007年,重庆银行引进香港大新银行,重庆银行曾公开表示,引入战略投资者将可提升该行管理水平、技术及经验,同时带领该行走向国际股票市场。当时有报道称,重庆银行拟筹资不超过30亿元,借此成为首家在香港上市的内地城市商业银行。
    不过,好事多磨,重庆银行后来拟在内地A股上市,由于国家对城市商业银行开闸的政策限制,一直处于排队状态。由于去年10月起,内地IPO暂停,加之对充实资本金的渴求,今年2月,重庆银行开始了两手准备,同时选择H股上市。
    “重庆银行首吃螃蟹,无疑是明智之举。”华龙证券投资顾问牛阳指出,在这6家拟香港上市的内地银行中,重庆银行2012年末总资产余额1559.8亿元、存款余额1149.2亿元、净利润18.9亿元等指标处于末位,不过,其总股本最小,只有20.21亿股,因此,率先发行H股上市,更有利于达成融资目标。
    按照此前重庆银行的方案,A股或H股发行数量均为不超过7.705亿股,如果发行数按照上限,募集约6亿美元(约46.5亿港元),那么,每股发行价约在6.04港元。

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